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2020年中国新风行业发展总结与趋势研判
中国新风网      2021-03-01 08:59     来源:奥维云网     浏览量:4673

2020年初爆发的冠疫情以及雷神山医院的新风设计和建设,引发越来越多的人关注并思考“新风”和“健康”这两者间的关系。新风系统逐渐由无人问津到不可缺失,存在感在慢慢加强。那回首2020年新风行业又有哪些变化呢,市场呈现什么样的发展态势,未来又将如何发展,下面我们来从经济环境、市场情况、未来趋势等方面一一为大家解读。

一、经济层面:疫情全球蔓延冲击各行各业,但中国经济V型反弹,房地产行业稳中有升

2020年全球新冠肺炎疫情持续蔓延,全球经济将萎缩至2%。但是中国在政府强有力的领导下,国内疫情得到了有效控制,国内经济先降后升。据国家统计据数据显示:2020年GDP首超100万亿元,同比增长2.3%,实现V型反弹,成为全球唯一实现正增长的主要经济体。

在拉动经济的“三驾马车”中,投资仍是主力,房地产功不可没。据国家统计局数据显示:1-12月,我国固定资产投资同比增长2.9%。其中基础设施投资增长0.9%,制造业投资下降2.2%,房地产开发投资增长7.0%。2020年商品房销售额突破17万亿元,同比增长8.7%,创下历史新高。

政策层面:政策红利持续出台,助推新风需求快速提升

2020年,新冠病毒作为史无前例的“入侵者”让这个春天变得格外不同,全球大流行也让每一个人的生活工作都变得小心谨慎。国家对于新风的政策及宣传也频繁发布。

1)2020年2月,我国在武汉建立的雷神山、火神山医院,率先打响了使用新风系统来净化空气、消灭病毒的第一枪,新风系统的重要性得到认可。同时中国疾控中心消毒首席专家、环境所消毒中心主任张流波也曾表示,“使用全新风系统,可以通过增加新风量来减少室内空气的无序外溢,避免交叉感人起到了非常重要的作用。”

2)2020年7月,教育部办公厅下发《关于加强学校新建校舍室内空气质量管理的通知》高度重视校舍室内空气质量管理

3)2020年8月1日,住房城乡建设部发布史上最严室内环境标准《民用建筑工程室内环境污染控制标准》(GB50325—2020)正式开始实施。随后,北京、上海、山东、江苏都纷纷出台了针对居住品质、居住功能、居住环境和居住安全等多方面的新版《住宅设计标准》,对现有的标准进行完善、优化、提升。

消费层面:消费仍然是经济稳定运行的压舱石,但2020年人均消费支出同比大幅下滑

疫情期对经济和企业活动的影响,导致全国居民平均收入涨幅收窄,支出亦变得谨慎,抗风险意识提升。据国家统计局数据显示:2020年,全国居民人均消费支出21210元,同比下降4.0%。其中城镇居民消费支出同比下降6.0%,农村消费支出微将0.1%。分消费结构来看,其中刚性需求食品烟酒和居住有小幅度上涨,其他各消费指标均有不同程度的下滑。最终消费支出(个人消费+社会消费总额)占GDP的比重达54.3%,为近年来的最高水平,消费仍然是经济稳定运行的压舱石。

二、新风行业逆势增长,B端增速跑赢大盘,C端开始洗牌

1、新风全行业逆势增长,销售规模近200亿元

回顾2020年,疫情造成了复工难和短期经营困难。但疫情的突然来袭极大提升了消费者的健康意识,同时也带动了新风类产品的快速增长。根据奥维云网地产大数据监测:2020年新风系统销售规模预计达202万台,同比增长38%,销售额近200亿元,同比增长36%。

2、精装修市场新风配套逆势增长,一线城市配套率提升至40%

新风配套规模超90万套,配套率接近30%

近年来,随着精装修市场规模的不断扩大给工程渠道新风带来更多的机会,新风配套规模呈逐年上升的趋势。但2020年疫情黑天鹅与政策灰犀牛的突然到来,使中国房地产精装修市场增速放缓。据奥维云网监测数据显示:2020年精装住宅开盘规模325万套,同比基本持平;新风系统的配套规模为95.8万套,同比涨幅7.2%,配置率接近30%。增速跑赢市场大盘。

一线城市配套率提升至40%,西安领衔高增长

新风在各区域的配套情况是不均衡的。从区域表现来看:华东地区新风配套规模最大,领衔全国七大区域。据奥维云网(AVC)地产大数据监测显示:2020年精装修市场新风系统在华东地区的配套规模达43.1万套,同比增长13.3%。配套占比45%, 远超全国其他各区域。

从城市等级来看,新一线城市新风需求最高,配套率均高达40%。在新一线城市中,像成都、南京、西安新风的配套率均超过60%。尤其值得一提的是西安,2020年新风的配套率同比提升10个百分点。分析来看西安精装修楼盘中,总共有36家开发商在此区域新开发项目,其中有27家开发商在(75%)在新开楼盘配套中都100%标配了新风系统,从而推高了该城市新风的整体配套率。一方面由于西北区域空气干燥,沙尘也多,市场对于新风类产品需求较高,另一方面早在2017年的时候西安就发布过对于关于印发安装新风系统试点实施意见的通知。另外,自2019年1月1日起,在全市行政区域内新建住宅推行全装修成品交房,实现住宅装修与土建安装一体化设计,促进个性化装修和产业化装修相统一。诸多利好,未来该区域市场未来对新风系统需求更大。

品牌进入数量增多,头部品牌份额被稀释

从品牌表现来看,2020年精装修市场新风系统中参与品牌数量增多,但头部品牌阵营相对稳定。随着精装修政策的不断推进,有越来越多的品牌参与到精装修渠道,开始深耕发力。据奥维云网地产大数据监测显示:自2017年参与的品牌数量41个,截止到2020年底,已经有达到83个品牌,品牌数量四年的复合增长率为19.28%。随着市场新进品牌数量的增加,TOP5品牌集中度为52.8%,较2019年下降了3.0个百分点。其中头部品牌兰舍、百朗、朗思威占据新风品牌前三名。

3、线上新风品牌数量减少,TOP5品牌集中度进一步提升

受疫情影响,各行各业停摆,新风安装受限的的影响,2020年线上零售市场新风整体市场增速放缓。据奥维云网监测数据显示:2020年新风线上零售市场零售量为6.6万台,零售额为2.9亿元。分解全年销售情况来看,2020年新风线上的增长有一定的周期性:

年初,疫情严重,各行各业停摆,同时新风受限安装的影响,在3月份之前销量大幅下滑,据奥维云网监测数据显示:2020年1-3月累计规模5669台,同比下滑50%。

随着疫情的好转,企业复工复产,消费意识的提升,自4月份开始,线上新风逐渐呈现复苏迹象。4-6月季度规模实现1.6万套,较上季度增幅近2倍。

进入7月份,疫情基本好转,人们的恐慌基本淡化,因此新风规模又出现一定的回落,环比下降22%。

年尾,新冠疫情再次来袭,再加上线上双11、双12促销的带动,新风迎来新一轮增长,10-12月累计同比增长了25%。进入2021年1月,新风继续保持上涨。今年多地倡导春节“原地过年“,人们宅家时间多了,宅家时选台新风或许是个不错的选择。

从品牌来看,新风品牌格局逐步趋于稳定,品牌数量有所减少

据奥维云网监测数据显示:2020年线上监测的新风品牌数量有91个,较2019年减少8个品牌,但头部品牌稳固把握市场份额。2020年TOP5品牌集中度提升至71%,同比提升2个百分点。分析认为:

作为家电新兴品类,前几年新风产品行处于快速发展中,加之行业壁垒相对较低,因此很多品牌纷纷进入,参与竞争的品牌难以形成市场防护墙,品牌集中度在这一阶段持续下降。

随着市场逐步进入健康可持续发展的轨道,优势品牌凭借着过硬的研发技术和品牌效应、营销战略等措施,占据头部位置,竞争加剧对,对尾部品牌形成了一定的制约,他们开始逐步退出市场,市场重新进入洗牌阶段。

从产品功能来看,新风同质化静电除尘、APP远程遥控功能提升明显

从新风的产品功能来看,当下国内诸多新风企业的主打卖点为净化空气、过滤PM2.5、除尘灭菌、全热交换芯等。随着新风系统功能的日趋完善,目前市场上开始进入同质化阶段。具有静电除尘、以及APP远程遥控的新风占比开始逐步提升。据奥维云网监测数据显示:2020年带有静电除尘功能的新风占比为77%,较去年同期提升了9个百分点。具有APP远程遥控功能的新风占比为68%,较2019年提升9个百分点。从畅销型号来看,TOP10畅销型号中,有6款机型都带了APP远程遥控功能。静电除尘有8款机型都标配了此功能。

三、绿色当道新风将迎风飘扬,渠道与产品升级换代将是主旋律

1、国家绿色建筑当道,新风将收益,迎来大发展

随着国家环保节能战略的实施,绿色建筑将逐渐成为国内建筑的主要发展方向。近年来,“绿色建筑”、“装配式建筑”、“被动房”这些名词越来越频繁地出现在人们的生活中。2020年7月,住房和城乡建设部等13部门联合发布《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》,要求大力发展装配式建筑,加快建造方式的转变,推动建筑业高质量发展。在此背景下,各个省份也纷纷出台当地《绿色建筑创建行动方案》。要求规定,力争到2022年,当年城镇新建建筑中绿色建筑面积占比达到70%。

众所周知,新风净化系统作为净化类产品,可提供优质的室内空气品质和舒适的室内环境,非常迎合建筑的“绿色”意义,是绿色建筑的绝佳搭档。新风产品的特殊性注定了与房地产行业的深度融合。借道要想乘上绿色建筑的发展东风,那么,除了在技术层面解决新风净化系统的便利装卸维修问题之外,解决节能问题也尤为关键。

2、新风技术不断发展创新,模块化、智能化、集成化将成为发展趋势

随着绿色建筑技术不断发展,节能便成了绿色建筑中的重要部分。新风系统在给绿色建筑提供舒适的室内环境的过程中,需要消耗建筑能耗,节能效率高的产品注定会更符合市场需求。

因此新风的节能化将成为企业需要关注的一个重要卖点。

另一方面我们认为新一代的新风产品将会更加的健康化、智能化、模块化、集成化,能够从湿度、温度、新鲜度、洁净度等四个角度来对产品进行升级换代,不但可以针对不同地区的气候特点,推出特定功能的新风机,同时可以增加除湿模块、加湿模块和电辅热模块,还可以通过风机、风道优化和高单次净化率来升级优化。另外随着家电品类之间的融合度越来越高,产品之间的联动性会更多,这就需要进行整合发展,集成化发展会成为新趋势之一,诸多的技术升级会让新风真正成为舒适家居的重要单品之一。

3、2021年新风行业机遇与挑战并存,但机遇大于挑战

借势政策东风,加上消费者认知的提升以及各品牌渠道战略的成熟,线上线下零售,房地产精装修与校园将为市场注入新的增量,成为支撑新风市场规模持续增长的关键渠道。我们预计未来新风行业每年会以31.94%左右的年复合增长率快速发展。据奥维云网地产大数据推总数据:2021年新风行业销售规模近300万台,同比增长37.9左右,销售额预计实现290亿元。随着国家政策的引导、品牌的推广、消费者对健康空气的关注、校园新风的发展,将会促进新风的二次普及,迎来新的发展机遇。预计到2025年新风销额将实现千亿市场规模,快速发展的同时也面临着技术、安装上的升级,需要企业重点关注。


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