2021舒适家居生态链峰会12月28日在济南隆重举办，会上汇聚全国头部企业代表分享创新经验与智慧方案，带来对新发展格局、新机遇的全新思考，引发了业界广泛的反响。一石激起千层浪，时隔多日有关话题热度依然不减，我们也从中撷取思想的浪花，以供行业人士参阅、回味。

精选演讲实录上线，你错过的大咖干货都在这里！

演讲嘉宾：奥维云网舒适家居研究总监 耿明华

演讲主题：《“舒适家居”风头正盛，未来品质生活新蓝海》

宏观环境

本土形势

2021年，全球疫情带来全球经济下滑，同时使得政治形势更加尖锐和对立。中国与世界各国摩擦不断，在此等形式之下，我们仍在逆势当中稳步前行，载人航天继续探索，百年庆典如期举行，以及冬奥会的如期进行。

从民生来讲，全球性通货膨胀带来物价上涨，夏秋之际，突如其来的暴雨洪水造成全国多地的经济损失达到2406亿，在入冬之初，全国多地的拉闸限电，引起民众的种种推测与猜想，同时给生产企业带来一定压力。

从地产行业来说讲，2021年是极其复杂且艰难的一年，临近年初，房地产业绩披露，经营成效也已显现，这之中频频曝雷，再到9月恒大的理财兑付危机事件等等。这其中的变数对企业赋予新的想法和思考，政策和房地产调控的新形势，传来阵阵寒意，也促使房地产行业积极调整策略，应对新的形势。

四大经济指标

第一，2021年前三季度，我国国内生产总值累计同比增长9.8%，两年平均增长是5.2%，高于预期6%的目标。为实现全年经济目标奠定坚实基础。

第二，我国海关总署公布一组美元核算数据。截止到三季度，我国进出口贸易总额达到了4.4亿美元，同比增长是32.8%，其中进口和出口同比增长维持在30%以上的增长水平，我国对外贸易继续保持较快增长水平，韧性足，同时进一步扩大对外开放。

第三，我国房地产经济数据。房地产经济作为国民经济重要组成部分，与居民生活息息相关，在中央政府要求之下，各省、市积极响应国家的政策，坚持稳房价、稳地价、稳预期的策略，房地产市场趋于平稳，截止到三季度，我国房地产开发投资总额同比增长是8.8%。

第四，我国的产业结构不断优化，其中制造业占比在提高，高技术的制造业呈现持续上涨态势，我国需求结构在持续改善。绿色发展在持续推进。

主要的宏观经济指标处于合理区间，在疫情的常态化机制下，我国经济基本面稳定，保持国民经济的稳定恢复态势。

消费升级

再到消费层面，截止到三季度，我国消费总体市场依旧延续恢复态势，我国的消费整体市场呈现稳中向好趋势。我国社会消费品零售总额是16.4%，疫情虽反反复复，但消费依然以韧性而显现。

其中餐饮消费依旧延续恢复态势。与疫情前有一点不同的，是金银珠宝、体育文娱用品、办公用品，以及通讯器材，同比两年平均增长维持在10%以上的水平，明显看出居民消费结构的升级趋势。

在消费升级的大背景驱动之下，居民品质生活得到提升。消费者需求发生一定改变。从过去的使用价值优先，逐渐上升到情感价值的转变，在过去购买生活家电，基本以价格，满足生活功能为目的，但随着科技升级，消费者逐步开始注重智能化。在5G技术以及IOT技术的成熟，目前市面上许多智能化家电产品的普及，消费者对于生活场景的选择，例如全屋智能化、一体化的解决方案等成为新式消费场景，这之中从产品连接到系统连接，上升到万物连接，消费者开始逐步注重家的情感价值，在消费升级的趋势中推动家电市场向舒适化、一体化、集成化发展。

舒适家居行业发展现状

家电宏观形势

中国是舒适家居行业产品的世界生产大国，同时也是能耗消耗大国。无论是产业能耗，还是生活能耗，都高于世界的平均水平。其中每年全国能耗占到世界总能耗的三分之一，而全国总能耗当中有三分之一都是来自于建筑能耗。因此在2020年12月底的中央工作经济会议上面，提到“碳达峰、碳中和”，在2030年达到碳达峰，2060年达到碳中和。从业者认为“双碳”政策将极大拉动空气源热泵、地源热泵以及新风系统产品的推广，在未来舒适家居行业也会得到更快的推广和应用。

截止到2020年，绿色建筑政策指标要求绿色建筑达到70%。对舒适度、节能、节水、节地、节材提出要求。奥维云网认为绿色建筑将推动中央空调以及新风舒适产品当中的核心产品快速发展和应用，在践行碳达峰、碳中和这样的政策之下，将全面推动中国实现家居的绿色化、智能化以及舒适化。

舒适家居

舒适家居的概念是把基于室内环境、风、水、冷、暖、尘，及智能控制系统多方面一体化的控制和融合。在2000年由暖通界首次提出，过去主要以中央空调、中央供暖、中央净水集成式销售的舒适家居概念来推广和经营。2004年以后舒适家居产品逐步扩展到中央热水、中央除尘，以及智能控制系统。

舒适家居在中国的起步时间是在20世纪90年代，相对较晚，目前在中国仍处于发展阶段，使用的场景依旧处于探索形态下。虽然中国与发达国家有一定的差距，但在应用领域的探索方面表现积极。未来中国基于人口量级的优势，将在全球将有一定规模。

发展现状

首先，在2000年以前，舒适家居的发展形式主要以单品牌+单品类。到了2017年，舒适家居集成系统主要以集成商+传统家电企业与互联网企业的跨界合作进行发展。2018年之后，舒适智能生态圈的逐渐形成，主要以集成系统资源和智能化的技术，以及生态资源、生态圈的融合。从营销到系统设计、研发、维修、安装、标准输出等涉及行业方方面面。参与主体不单单是传统厂商，逐步扩展到集成商、服务商、地产商协会，涉及行业资源全方面共同参与，进而形成一个非常庞大且复杂的生态圈。2020年大多数的舒适单品基本保持良好的发展态势，系统方式的舒适家居市场规模达到500亿。由智能单品及智能控制系统连接组成的智能舒适系统市场规模超过2000亿，从数据来看舒适智能家居是非常典型的朝阳产业，前景非常广阔。舒适和智能的相互融合创造了无限遐想空间。

精装配套

第一，中央空调近年来受到消费者的喜爱，加上精装修政策，绿建政策的持续拉动，中央空调将迎来一个出色的发展势头。

第二，新风系统在中国目前处于快速发展阶段，目前新风的普及率不会很高，消费者的认知仍处于培养阶段。主要依托工程渠道，在疫情后，新风的规模呈现翻倍增长。

第三，热水器在中国属于成熟品类，市场增速目前趋于放缓，但竞争不断加深。

第四，净水器在中国普及率很低了，但随着国家水污染防治工作的循序推进，加上居民安全饮水意识的提升，净水器在未来也会迎来一个快速的增长。

最后，智能家居在5G技术以及IOT等技术的带领之下蓬勃发展，有越来越多的互联网巨头，新兴创意型公司入局，从硬件，技术、解决方案不同角度开始布局。智能家居初显雏形。

前景广阔

2020年舒适家居市场规模评估预测是4350亿，以集成方式输出的舒适系统规模超过800亿，预计未来平均增速将保持在30%的增长势头。

精装修市场，传统标配型部品的发展空间非常稳定，舒适部品迎来快速增长势头，其中中央空调配置率超过35%，新风系统配置率超过30%，净水器配置率超过20%，增幅迅速。

第三是舒适部品在整个精装修市场的表现情况。中央空调的主力区域集中在高等级城市，新一线城市需求最高，市场份额接近50%，规模接近40万套，每个城市级别都有不同程度上升，中央空调发展势态非常良好。

舒适家居部品数据

中央空调

截止10月，精装修中央空调TOP30城市累计配套规模达到66.3万套，合计份额是81.8%，主要分布在高等级的城市，其中新一线城市12个，规模37.7万套，二线城市是12个，规模是17.6万套。

从品牌竞争格局来看，中央空调的品牌集中度非常高，中央空调TOP5品牌的市场份额累计合计81.5%，同比增长仅有0.2%，行业的品牌阵营基本定局，日立、美的、格力、海尔和大金位列行业TOP5，从后5名来看，行业依旧充满变数，与去年同期相比，约克进入了TOP排名，与此同时奥克斯TOP排名下移。

新风系统

精装修新风系统配套当中，华东市场是新风系统主力配套区域，与整个精装修的布局分布相呼应，精装修项目共有464个，规模达到36.1万套，市场份额超过50%。东北增速较快，其中沈阳的增速呈现翻倍增长。西北则下降较多，同比下降33.4%。

从新风系统的TOP30城市分布来看，累计配套规模58.3万套，合计份额82%，同样分布在高等级城市当中，其中新一线城市有11个，规模30.8万套，二线城市有12个，规模是17.4万套。从新风的品牌竞争格局表现来看，目前新风的品牌阵营有待提升，TOP5品牌累计份额不到50%，与去年同期有一定下降。仍有企业不断进入新风市场。与去年同期相比，新进入TOP10的有中科睿赛、环都拓普、意艾蒲。

净水器

净水器的主力区域依旧是华东地区，无论经济发达程度还是其他方面，具备很大的优势。净水器的精装项目有257个，规模18.6万套，市场份额不到40%。在增速方面，东北地区如沈阳的同比增幅接近3倍，大连的同比增幅呈现11倍的增长情况，不排除有去年基数低的原因导致超大的增长空间。

从净水器的TOP30城市分布情况来看，累计配套规模37.6万套，合计份额不到80%，同样分布于发达的高等级城市，新一线13个，规模20.1万套，二线城市8个，规模8.2万套。净水器的TOP5品牌竞争格局，目前份额64%，同比依旧下降，但仅有0.8%，与去年同期相比，安心加进入TOP排名，海尔TOP排名下移，TOP5品牌是3M、美的、安吉尔、怡口和A.O.史密斯。

热水器

热水器方面目前精装修项目677个，规模52.3万套，市场份额接近60%，增速方面同样是东北的，沈阳和长春，其中东北的同比增长是130%的情况，西北则下降比较多，同比下降45%。

热水器的TOP30城市累计配套规模是66.8万套，合计份额75.4%，同样分布在高等级城市当中，其中新一线城市11个，配套规模36.2万套。二线城市有13个，配套规模18.8万套。

从热水器的品牌竞争格局情况来看，TOP5品牌的累计份额不到50%，同比呈现一定的下降趋势，热水器在中国处于一个成熟的品类，目前市场增速放缓，竞争不断加剧，热水器品牌竞争格局，目前呈现一定下降的趋势，TOP5品牌的份额仅有不到50%的情况。

壁挂炉

精装修壁挂炉市场配套当中，华东地区配套规模23.8万套，市场份额超过75%，在增速方面，华南地区增速比较快，同比增长146.8%，华北下降比较多，同比下降82.1%。

壁挂炉TOP30城市累计配套规模30.5万套。合计份额达到96.4%，热水器在精装修的主力配套城市当中基本被TOP30城市所包括。一线城市8个，配套规模16.9万套，二线城市10个，配套规模7.5万套。

壁挂炉的品牌竞争格局表现为TOP5品牌的份额83.9%，同比上升3.3%，与去年同期相比，港华紫金进入精装修市场TOP排名，能率TOP排名下移，壁挂炉品牌集中度相对较高且呈现上升趋势。

舒适家居的未来发展

走势预判

舒适家居前景广阔，市场容量巨大，基于历史数据的监测，奥维云网评估2021年舒适家居单品市场规模将会超过4500亿，以集成方式输出的舒适家居容量在1000亿左右，预计未来平均增幅将超过30%。

痛点

舒适家居前景虽然一片美好，但是仍属于朝阳新兴产业，在前期发展中必然会有诸多痛点，从技术层面来看，舒适家居系统集成标注化协同导致后台技术无法有效融合，成为行业最大痛点。

第二，标准缺失。国家技术标准缺失，行业乱象丛生，系统设计、施工安装、售后服务等方面的标准缺失将导致跨区域规模化的运营难度加大。另外消费管理和服务费用没有统一标准，存在乱收费现象，损害到用户利益。

第三，用户数据层面，用户数据采集与管理程度较低，无法有效挖掘用户真实需求，进而提供可持续性的发展。互联网应用程度较低，导致全周期消费运转效率低。

第四，用户认知，消费者认知目前匮乏，行业普及率低，将导致后期的教育成本，普及成本超出。

第五，低效运转，舒适家居涉及到行业的方方面面，也涉及到不同的社会资源的共同参与，产业链条绵延。在环节协同过程当中，整合程度较低，行业无法聚焦，行业无法聚焦的情况下，导致效率低下。

最后，人才缺失，专业技术人才缺失，导致安装维修过程当中，有用户体验差这样的痛点。缺乏统一规范的技术，销售培训也缺乏统一的销售培训平台。

最后，奥维云网表示，舒适家居智能化是走向光明的道路，符合政策所需，但是，蓬勃发展的前提需要解决前期的痛点问题，舒适家居各个部品走势大好，希望从业者们对行业有信心，奥维云网与大家共同迎接舒适家居的美好新蓝海！